Gestão sob mandato, consultoria de investimento, alocação construída com o seu consultor dedicado em torno do seu horizonte e da sua tolerância ao risco. Quadro regulamentar definido, decisões documentadas, acompanhamento periódico.
A nossa abordagem
Confie-nos a gestão ativa da sua carteira. Tomamos decisões de investimento de acordo com o seu perfil de risco e as oportunidades de mercado, com relatório mensal detalhado.
Análise da sua situação patrimonial, recomendações construídas com o seu consultor dedicado, tendo em conta o quadro fiscal aplicável (ISA, Pension, abatimentos). O perímetro é documentado e sujeito a validação antes da implementação.
Seleção de ativos residenciais e comerciais no Reino Unido e internacionalmente, de acordo com o seu horizonte e a sua tolerância ao risco. Sem compromisso de rentabilidade: o desempenho depende do mercado e do bem escolhido.
Acesso a fundos de investimento não cotados, sujeito a elegibilidade. Capital de desenvolvimento, LBO, co-investimentos ao lado de fundos institucionais. Investimento a longo prazo, capital não garantido.
O nosso método
Um primeiro encontro confidencial com o seu consultor dedicado para compreender a sua situação, os seus objetivos e o seu horizonte de investimento.
Desenvolvemos uma alocação de ativos sob medida - ações, obrigações, imobiliário, private equity, ativos alternativos - coerente com a sua situação fiscal e projetos.
Implementação da alocação pelos gestores: abertura de contas de títulos, seleção dos suportes, subscrição dos veículos escolhidos. Cada etapa é documentada e sujeita a validação.
Relatório periódico, reequilíbrio segundo as regras do mandato e revisão anual da estratégia com o seu consultor, para se manter alinhado com a sua situação e o quadro de mercado.
Exemplo de alocação
Universo de investimento indicativo. A alocação real é construída com o seu consultor, de acordo com o seu horizonte e a sua tolerância ao risco.
Ações internacionais
Obrigações e rendimento fixo
Imobiliário (REITs/direto)
Liquidez e monetário
Ativos alternativos
Uma primeira troca confidencial com o seu consultor para avaliar a pertinência de um acompanhamento adaptado à sua situação.