Gestão de Património
Gestão discricionária, consultoria de investimento, imobiliário, Private Equity. Escolhemos os produtos que recomendaríamos às nossas próprias famílias.
A nossa abordagem
Confie-nos a gestão ativa da sua carteira. Tomamos decisões de investimento de acordo com o seu perfil de risco e as oportunidades de mercado, com relatório mensal detalhado.
Análise do seu património, recomendações personalizadas, otimização fiscal (ISA, Pension, benefícios fiscais) - um roteiro claro para os seus objetivos.
Seleção de ativos residenciais e comerciais prime no Reino Unido e internacionalmente. Rendimentos líquidos entre 3,5% e 6,2% consoante os mercados.
Acesso a fundos exclusivos de investimento não cotados. Capital de crescimento, LBO, coinvestimentos ao lado dos principais fundos institucionais.
O nosso método
Um primeiro encontro confidencial com o seu consultor dedicado para compreender a sua situação, objetivos e horizonte de investimento. Duração: 1h30.
Desenvolvemos uma alocação de ativos sob medida - ações, obrigações, imobiliário, private equity, ativos alternativos - coerente com a sua situação fiscal e projetos.
Execução da estratégia pelos nossos gestores: abertura de contas de títulos, seleção de fundos, aquisição imobiliária, subscrição de veículos de PE.
Relatório trimestral detalhado, rebalanceamento proativo e revisão anual da estratégia para manter o alinhamento com a evolução dos mercados e da sua vida.
Exemplo de alocação
Alocação indicativa para um perfil patrimonial equilibrado (ajustável consoante o seu perfil de risco).
34 %
Ações internacionais
27 %
Obrigações e rendimento fixo
18 %
Imobiliário (REITs/direto)
14 %
Liquidez e monetário
7 %
Cripto e Alternativos
Gratuito, sem compromisso, com um dos nossos especialistas. Assuma o controlo do seu futuro financeiro.
Solicitar o meu diagnóstico