Gestión patrimonial
Gestión discrecional, asesoramiento de inversión, inmobiliario, Private Equity. Elegimos los productos que recomendaríamos a nuestras propias familias.
Nuestro enfoque
Confíenos la gestión activa de su cartera. Tomamos las decisiones de inversión según su perfil de riesgo y las oportunidades de mercado, con informes mensuales detallados.
Análisis de su patrimonio, recomendaciones personalizadas, optimización fiscal (ISA, Pensiones, desgravaciones) - una hoja de ruta clara para sus objetivos.
Selección de activos residenciales y comerciales de primer nivel en el Reino Unido e internacionalmente. Rentabilidades netas entre el 3,5 % y el 6,2 % según los mercados.
Acceso a fondos de inversión no cotizados exclusivos. Capital de crecimiento, LBOs, coinversiones junto a fondos institucionales de primer nivel.
Nuestro método
Una primera reunión confidencial con su asesor dedicado para comprender su situación, objetivos y horizonte de inversión. Duración: 1h30.
Desarrollamos una asignación de activos a medida - renta variable, renta fija, inmobiliario, private equity, activos alternativos - coherente con su situación fiscal y sus proyectos.
Despliegue de la estrategia por parte de nuestros gestores: apertura de cuentas de valores, selección de fondos, adquisición inmobiliaria, suscripción de vehículos de PE.
Informes trimestrales detallados, reequilibrios proactivos y revisión anual de la estrategia para mantenerse alineado con la evolución de los mercados y los cambios en su vida.
Ejemplo de asignación
Asignación indicativa para un perfil patrimonial equilibrado (ajustable según su perfil de riesgo).
34 %
Renta variable internacional
27 %
Renta fija y bonos
18 %
Inmobiliario (REITs/directo)
14 %
Liquidez y mercado monetario
7 %
Cripto y alternativos
Gratuito, sin compromiso, con uno de nuestros expertos. Tome las riendas de su futuro financiero.
Solicitar mi diagnóstico