Gestión bajo mandato, asesoramiento en inversiones, asignación construida con su asesor dedicado en torno a su horizonte y su tolerancia al riesgo. Marco regulatorio definido, decisiones documentadas, seguimiento periódico.
Nuestro enfoque
Confíenos la gestión activa de su cartera. Tomamos las decisiones de inversión según su perfil de riesgo y las oportunidades de mercado, con informes mensuales detallados.
Análisis de su situación patrimonial, recomendaciones elaboradas con su asesor dedicado, teniendo en cuenta el marco fiscal aplicable (ISA, Pension, deducciones). El perímetro está documentado y sujeto a validación antes de su puesta en marcha.
Selección de activos residenciales y comerciales en el Reino Unido y a nivel internacional, según su horizonte y su tolerancia al riesgo. Sin compromiso de rentabilidad: el desempeño depende del mercado y del bien seleccionado.
Acceso a fondos de inversión no cotizados, sujeto a elegibilidad. Capital de desarrollo, LBO, coinversiones junto a fondos institucionales. Inversión a largo plazo, capital no garantizado.
Nuestro método
Una primera reunión confidencial con su asesor dedicado para comprender su situación, sus objetivos y su horizonte de inversión.
Desarrollamos una asignación de activos a medida - renta variable, renta fija, inmobiliario, private equity, activos alternativos - coherente con su situación fiscal y sus proyectos.
Despliegue de la asignación por parte de los gestores: apertura de cuentas de valores, selección de los vehículos, suscripción de los instrumentos elegidos. Cada paso está documentado y sujeto a validación.
Reporte periódico, reequilibrio según las reglas del mandato y revisión anual de la estrategia con su asesor, para mantenerse alineado con su situación y el marco de mercado.
Ejemplo de asignación
Universo de inversión indicativo. La asignación real se construye con su asesor, según su horizonte y su tolerancia al riesgo.
Renta variable internacional
Renta fija y bonos
Inmobiliario (REITs/directo)
Liquidez y mercado monetario
Activos alternativos
Un primer intercambio confidencial con su asesor para evaluar la pertinencia de un acompañamiento adaptado a su situación.