Vermoegensverwaltung
Vermoegensverwaltung, Anlageberatung, Immobilien, Private Equity. Wir empfehlen nur Produkte, die wir auch unseren eigenen Familien empfehlen wuerden.
Unser Ansatz
Vertrauen Sie uns die aktive Verwaltung Ihres Portfolios an. Wir entscheiden gemaess Ihrem Risikoprofil und den Marktchancen mit einem detaillierten monatlichen Reporting.
Analyse Ihres Vermoegens, personalisierte Empfehlungen, Steueroptimierung (ISA, Pension, Steuererleichterung) - ein klarer Fahrplan fuer Ihre Ziele.
Auswahl erstklassiger Wohn- und Gewerbeimmobilien in Grossbritannien und international. Nettorenditen zwischen 3,5 % und 6,2 % je nach Markt.
Zugang zu exklusiven nicht boersennotierten Investmentfonds. Wachstumskapital, LBO, Co-Investments mit fuehrenden institutionellen Fonds.
Unsere Methode
Ein erstes vertrauliches Gespraech mit Ihrem persoenlichen Berater, um Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihren Anlagehorizont zu verstehen. Dauer: 1,5 Stunden.
Wir erstellen eine massgeschneiderte Vermoegensallokation - Aktien, Anleihen, Immobilien, Private Equity, alternative Anlagen - abgestimmt auf Ihre Steuersituation und Projekte.
Umsetzung der Strategie durch unsere Verwalter: Eroeffnung von Depots, Fondsauswahl, Erwerb von Immobilien, Zeichnung von PE-Vehikeln.
Detailliertes Quartalsreporting, proaktive Umschichtungen und jaehrliche Strategieueberpruefung, um mit der Marktentwicklung und Ihrem Leben im Einklang zu bleiben.
Musterallokation
Indikative Allokation fuer ein ausgewogenes Vermoegensprofil (anpassbar je nach Risikoprofil).
34 %
Internationale Aktien
27 %
Anleihen & Zinsen
18 %
Immobilien (REITs/direkt)
14 %
Liquiditaeten & Geldmarkt
7 %
Krypto & Alternative
Kostenlos, unverbindlich, mit einem unserer Experten. Nehmen Sie Ihre finanzielle Zukunft in die Hand.
Meine Analyse anfordern