Mandatsverwaltung, Anlageberatung, Allokation gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater entsprechend Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotoleranz aufgebaut. Regulierter Rahmen, dokumentierte Entscheidungen, periodische Überprüfung.
Unser Ansatz
Vertrauen Sie uns die aktive Verwaltung Ihres Portfolios an. Wir entscheiden gemaess Ihrem Risikoprofil und den Marktchancen mit einem detaillierten monatlichen Reporting.
Analyse Ihrer Vermögenssituation, gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater erarbeitete Empfehlungen, unter Berücksichtigung des anwendbaren steuerlichen Rahmens (ISA, Pension, Freibeträge). Der Umfang wird dokumentiert und vor der Umsetzung zur Prüfung vorgelegt.
Auswahl von Wohn- und Gewerbeimmobilien im Vereinigten Königreich und international, entsprechend Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotoleranz. Keine Renditezusage: Die Wertentwicklung hängt vom Markt und der gewählten Immobilie ab.
Zugang zu nicht börsennotierten Anlagefonds, vorbehaltlich der Zulässigkeit. Wachstumskapital, LBO, Co-Investments an der Seite institutioneller Fonds. Langfristige Anlage, Kapital nicht garantiert.
Unsere Methode
Ein erstes vertrauliches Treffen mit Ihrem persönlichen Berater, um Ihre Situation, Ihre Ziele und Ihren Anlagehorizont zu verstehen.
Wir erstellen eine massgeschneiderte Vermoegensallokation - Aktien, Anleihen, Immobilien, Private Equity, alternative Anlagen - abgestimmt auf Ihre Steuersituation und Projekte.
Umsetzung der Allokation durch die Manager: Eröffnung der Wertpapierdepots, Auswahl der Anlagevehikel, Zeichnung der gewählten Instrumente. Jeder Schritt wird dokumentiert und zur Prüfung vorgelegt.
Periodisches Reporting, Rebalancing nach den Mandatsregeln und jährliche Strategieüberprüfung mit Ihrem Berater, um mit Ihrer Situation und dem Marktrahmen abgestimmt zu bleiben.
Musterallokation
Indikatives Anlageuniversum. Die tatsächliche Allokation wird gemeinsam mit Ihrem Berater entsprechend Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotoleranz aufgebaut.
Internationale Aktien
Anleihen & Zinsen
Immobilien (REITs/direkt)
Liquiditaeten & Geldmarkt
Alternative Anlagen
Ein erstes vertrauliches Gespräch mit Ihrem Berater, um die Relevanz einer auf Ihre Situation abgestimmten Begleitung zu beurteilen.