Beheer onder mandaat, beleggingsadvies, allocatie opgebouwd met uw toegewezen adviseur rond uw horizon en uw risicotolerantie. Gereguleerd kader, gedocumenteerde beslissingen, periodieke opvolging.
Onze aanpak
Vertrouw ons het actieve beheer van uw portefeuille toe. Wij nemen beleggingsbeslissingen op basis van uw risicoprofiel en marktkansen, met gedetailleerde maandelijkse rapportages.
Analyse van uw vermogenssituatie, aanbevelingen opgebouwd met uw toegewezen adviseur, rekening houdend met het toepasselijke fiscale kader (ISA, Pension, vrijstellingen). De omvang wordt gedocumenteerd en is onderworpen aan validatie vóór uitvoering.
Selectie van residentiële en commerciële activa in het Verenigd Koninkrijk en internationaal, afhankelijk van uw horizon en risicotolerantie. Geen rendementsgarantie: prestaties zijn afhankelijk van de markt en het gekozen goed.
Toegang tot niet-genoteerde beleggingsfondsen, afhankelijk van geschiktheid. Groeikapitaal, LBO, co-investeringen naast institutionele fondsen. Langetermijnbelegging, kapitaal niet gegarandeerd.
Onze methode
Een eerste vertrouwelijk gesprek met uw toegewezen adviseur om uw situatie, uw doelstellingen en uw beleggingshorizon te begrijpen.
Wij ontwikkelen een op maat gemaakte vermogensallocatie - aandelen, obligaties, vastgoed, private equity, alternatieve activa - in overeenstemming met uw fiscale situatie en projecten.
Uitvoering van de allocatie door de beheerders: opening van effectenrekeningen, selectie van vehikels, inschrijving op de gekozen instrumenten. Elke stap wordt gedocumenteerd en is onderworpen aan validatie.
Periodieke rapportage, herbalancering volgens de regels van het mandaat en jaarlijkse herziening van de strategie met uw adviseur, om afgestemd te blijven op uw situatie en het marktkader.
Voorbeeldallocatie
Indicatief beleggingsuniversum. De werkelijke allocatie wordt opgebouwd met uw adviseur, afhankelijk van uw horizon en uw risicotolerantie.
Internationale aandelen
Obligaties & vastrentende waarden
Vastgoed (REITs/direct)
Liquiditeiten & geldmarkt
Alternatieve activa
Een eerste vertrouwelijk gesprek met uw adviseur om de relevantie te beoordelen van een begeleiding afgestemd op uw situatie.