Vermogensbeheer
Discretionair beheer, beleggingsadvies, vastgoed, Private Equity. Wij kiezen de producten die we aan onze eigen families zouden aanbevelen.
Onze aanpak
Vertrouw ons het actieve beheer van uw portefeuille toe. Wij nemen beleggingsbeslissingen op basis van uw risicoprofiel en marktkansen, met gedetailleerde maandelijkse rapportages.
Analyse van uw vermogen, gepersonaliseerde aanbevelingen, fiscale optimalisatie (ISA, Pension, belastingverminderingen) - een heldere routekaart voor uw doelstellingen.
Selectie van eerste klas residentieel en commercieel vastgoed in het VK en internationaal. Netto rendementen tussen 3,5% en 6,2% afhankelijk van de markten.
Toegang tot exclusieve niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen. Groeikapitaal, LBO's, co-investeringen naast toonaangevende institutionele fondsen.
Onze methode
Een eerste vertrouwelijk gesprek met uw toegewijde adviseur om uw situatie, doelstellingen en beleggingshorizon te begrijpen. Duur: 1u30.
Wij ontwikkelen een op maat gemaakte vermogensallocatie - aandelen, obligaties, vastgoed, private equity, alternatieve activa - in overeenstemming met uw fiscale situatie en projecten.
Uitrol van de strategie door onze beheerders: openen van effectenrekeningen, fondsenselectie, vastgoedaankoop, inschrijving PE-vehikel.
Gedetailleerde kwartaalrapportage, proactieve herbalancering en jaarlijkse strategische herziening om afgestemd te blijven op marktontwikkelingen en uw levensveranderingen.
Voorbeeldallocatie
Indicatieve allocatie voor een gebalanceerd vermogensprofiel (aanpasbaar aan uw risicoprofiel).
34 %
Internationale aandelen
27 %
Obligaties & vastrentende waarden
18 %
Vastgoed (REITs/direct)
14 %
Liquiditeiten & geldmarkt
7 %
Crypto & alternatieven
Gratis, vrijblijvend, met een van onze experts. Neem de controle over uw financiële toekomst.
Vraag mijn analyse aan