Zarządzanie uznaniowe, doradztwo inwestycyjne, nieruchomości, Private Equity. Wybieramy produkty, które polecilibyśmy własnym rodzinom.
Nasze podejście
Powierz nam aktywne zarządzanie Twoim portfelem. Podejmujemy decyzje inwestycyjne zgodnie z Twoim profilem ryzyka i okazjami rynkowymi, ze szczegółowym raportem miesięcznym.
Analiza majątku, spersonalizowane rekomendacje, optymalizacja podatkowa (ISA, Pension, ulgi) - jasna mapa drogowa dla Twoich celów.
Selekcja najlepszych aktywów mieszkaniowych i komercyjnych w Wielkiej Brytanii i na świecie. Stopy zwrotu netto 3,5%-6,2% w zależności od rynku.
Dostęp do ekskluzywnych funduszy inwestycyjnych niepublicznych. Kapitał wzrostowy, LBO, współinwestycje z topowymi funduszami instytucjonalnymi.
Nasza metoda
Pierwsze poufne spotkanie z dedykowanym doradcą, aby zrozumieć Twoją sytuację, cele i horyzont inwestycyjny. Czas trwania: 1,5 godz.
Tworzymy alokację aktywów na miarę - akcje, obligacje, nieruchomości, private equity, aktywa alternatywne - spójną z Twoją sytuacją podatkową i projektami.
Realizacja strategii przez naszych zarządzających: otwarcie rachunków papierów wartościowych, selekcja funduszy, zakup nieruchomości, subskrypcja w funduszach PE.
Szczegółowy raport kwartalny, proaktywne rebalansowanie i roczny przegląd strategii, aby być zgodnym z rozwojem rynku i zmianami w Twoim życiu.
Przykładowa alokacja
Orientacyjna alokacja dla profilu zrównoważonego (dostosowywalna do Twojego profilu ryzyka).
Akcje międzynarodowe
Obligacje i instrumenty dłużne
Nieruchomości (REITs/bezpośrednio)
Gotówka i rynek pieniężny
Kryptowaluty i alternatywy
Bezpłatnie, bez zobowiązań, z jednym z naszych ekspertów. Przejmij kontrolę nad swoją przyszłością finansową.