إدارة بموجب تفويض، استشارات استثمارية، توزيع للأصول مبني مع مستشارك المخصص بناءً على أفقك الزمني وتحملك للمخاطر. إطار تنظيمي محدد، قرارات موثقة، متابعة دورية.
نهجنا
ثق بنا لإدارة محفظتك بنشاط. نتخذ قرارات الاستثمار وفقاً لملف مخاطرك وفرص السوق، مع تقارير شهرية مفصلة.
تحليل وضعك المالي، توصيات تُبنى مع مستشارك المخصص، مع مراعاة الإطار الضريبي المعمول به (ISA، Pension، الإعفاءات). يتم توثيق النطاق وإخضاعه للمصادقة قبل التنفيذ.
اختيار أصول سكنية وتجارية في المملكة المتحدة وعلى المستوى الدولي، وفقًا لأفقك وتحملك للمخاطر. لا يوجد التزام بعائد محدد: تعتمد النتائج على السوق والأصل المختار.
الوصول إلى صناديق استثمار غير مدرجة، رهنًا بالأهلية. رأس مال التطوير، LBO، الاستثمارات المشتركة جنبًا إلى جنب مع صناديق مؤسسية. استثمار طويل الأجل، رأس المال غير مضمون.
منهجنا
لقاء أول سري مع مستشارك المخصص لفهم وضعك وأهدافك وأفقك الاستثماري.
نطور توزيعاً للأصول حسب الطلب - أسهم، سندات، عقارات، أسهم خاصة، أصول بديلة - يتناسب مع وضعك الضريبي ومشاريعك.
تنفيذ التوزيع من قبل المديرين: فتح حسابات الأوراق المالية، اختيار الأدوات، الاكتتاب في الأوعية المعتمدة. كل خطوة موثقة وتخضع للمصادقة.
تقارير دورية، إعادة التوازن وفقًا لقواعد التفويض ومراجعة سنوية للاستراتيجية مع مستشارك، للبقاء متوافقًا مع وضعك وإطار السوق.
نموذج توزيع
كون استثماري إرشادي. يُبنى التوزيع الفعلي مع مستشارك، بناءً على أفقك وتحملك للمخاطر.
أسهم دولية
سندات ودخل ثابت
عقارات (REITs/مباشرة)
نقد وسوق نقد
الأصول البديلة
حوار أول سري مع مستشارك لتقييم مدى ملاءمة مرافقة متكيّفة مع وضعك.