إدارة الثروات
إدارة تقديرية، مشورة استثمارية، عقارات، أسهم خاصة. نختار المنتجات التي نوصي بها لعائلاتنا.
نهجنا
ثق بنا لإدارة محفظتك بنشاط. نتخذ قرارات الاستثمار وفقاً لملف مخاطرك وفرص السوق، مع تقارير شهرية مفصلة.
تحليل ثروتك، توصيات مخصصة، تحسين ضريبي (ISA، معاش تقاعدي، إعفاءات ضريبية) - خارطة طريق واضحة لأهدافك.
اختيار أصول سكنية وتجارية متميزة في المملكة المتحدة ودولياً. عوائد صافية بين 3.5٪ و 6.2٪ حسب الأسواق.
الوصول إلى صناديق استثمار غير مدرجة حصرية. رأس مال النمو، عمليات LBO، الاستثمارات المشتركة مع صناديق مؤسسية من الدرجة الأولى.
منهجنا
لقاء سري أول مع مستشارك المخصص لفهم وضعك وأهدافك وأفق استثمارك. المدة: ساعة ونصف.
نطور توزيعاً للأصول حسب الطلب - أسهم، سندات، عقارات، أسهم خاصة، أصول بديلة - يتناسب مع وضعك الضريبي ومشاريعك.
نشر الاستراتيجية من قبل مديرينا: فتح حسابات الأوراق المالية، اختيار الصناديق، الاقتناء العقاري، الاكتتاب في أدوات الأسهم الخاصة.
تقارير ربع سنوية مفصلة، إعادة موازنة استباقية ومراجعة استراتيجية سنوية للبقاء متوافقاً مع تطورات السوق وتغيرات حياتك.
نموذج توزيع
توزيع إرشادي لملف ثروة متوازن (قابل للتعديل حسب ملف مخاطرك).
34 %
أسهم دولية
27 %
سندات ودخل ثابت
18 %
عقارات (REITs/مباشرة)
14 %
نقد وسوق نقد
7 %
عملات رقمية وبدائل