Gestione Patrimoniale
Gestione discrezionale, consulenza sugli investimenti, immobiliare, Private Equity. Scegliamo i prodotti che raccomanderemmo alle nostre stesse famiglie.
Il nostro approccio
Affidateci la gestione attiva del vostro portafoglio. Prendiamo le decisioni di investimento in base al vostro profilo di rischio e alle opportunità di mercato, con un reporting mensile dettagliato.
Analisi del vostro patrimonio, raccomandazioni personalizzate, ottimizzazione fiscale (ISA, Pensione, agevolazioni fiscali) - una roadmap chiara per i vostri obiettivi.
Selezione di asset residenziali e commerciali prime nel Regno Unito e a livello internazionale. Rendimenti netti tra il 3,5% e il 6,2% a seconda dei mercati.
Accesso a fondi di investimento esclusivi non quotati. Growth capital, LBO, co-investimenti al fianco dei migliori fondi istituzionali.
Il nostro metodo
Un primo incontro confidenziale con il vostro consulente dedicato per comprendere la vostra situazione, gli obiettivi e l'orizzonte di investimento. Durata: 1h30.
Sviluppiamo un'asset allocation su misura - azioni, obbligazioni, immobiliare, private equity, asset alternativi - coerente con la vostra situazione fiscale e i vostri progetti.
Attuazione della strategia dai nostri gestori: apertura conti titoli, selezione fondi, acquisizione immobiliare, sottoscrizione veicoli PE.
Reporting trimestrale dettagliato, ribilanciamento proattivo e revisione annuale della strategia per restare allineati alle evoluzioni del mercato e ai cambiamenti della vostra vita.
Allocazione indicativa
Allocazione indicativa per un profilo patrimoniale bilanciato (adattabile al vostro profilo di rischio).
34 %
Azioni internazionali
27 %
Obbligazioni e reddito fisso
18 %
Immobiliare (REIT/diretto)
14 %
Liquidità e mercato monetario
7 %
Crypto e Alternativi
Gratuita, senza impegno, con uno dei nostri esperti. Prendete il controllo del vostro futuro finanziario.
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