Gestione su mandato, consulenza in investimenti, allocazione costruita con il suo consulente dedicato attorno al suo orizzonte e alla sua tolleranza al rischio. Quadro regolamentare definito, decisioni documentate, monitoraggio periodico.
Il nostro approccio
Affidateci la gestione attiva del vostro portafoglio. Prendiamo le decisioni di investimento in base al vostro profilo di rischio e alle opportunità di mercato, con un reporting mensile dettagliato.
Analisi della sua situazione patrimoniale, raccomandazioni costruite con il suo consulente dedicato, tenendo conto del quadro fiscale applicabile (ISA, Pension, agevolazioni). Il perimetro è documentato e soggetto a validazione prima dell'attuazione.
Selezione di attivi residenziali e commerciali nel Regno Unito e a livello internazionale, in funzione del suo orizzonte e della sua tolleranza al rischio. Nessun impegno di rendimento: le performance dipendono dal mercato e dal bene selezionato.
Accesso a fondi di investimento non quotati, soggetto a eleggibilità. Capitale di sviluppo, LBO, co-investimenti a fianco di fondi istituzionali. Investimento a lungo termine, capitale non garantito.
Il nostro metodo
Un primo incontro confidenziale con il suo consulente dedicato per comprendere la sua situazione, i suoi obiettivi e il suo orizzonte di investimento.
Sviluppiamo un'asset allocation su misura - azioni, obbligazioni, immobiliare, private equity, asset alternativi - coerente con la vostra situazione fiscale e i vostri progetti.
Attuazione dell'allocazione da parte dei gestori: apertura dei conti titoli, selezione degli strumenti, sottoscrizione dei veicoli scelti. Ogni fase è documentata e soggetta a validazione.
Reporting periodico, riequilibrio secondo le regole del mandato e revisione annuale della strategia con il suo consulente, per restare allineati con la sua situazione e il contesto di mercato.
Allocazione indicativa
Universo di investimento indicativo. L'allocazione effettiva è costruita con il suo consulente, in funzione del suo orizzonte e della sua tolleranza al rischio.
Azioni internazionali
Obbligazioni e reddito fisso
Immobiliare (REIT/diretto)
Liquidità e mercato monetario
Attivi alternativi
Un primo scambio confidenziale con il suo consulente per valutare la pertinenza di un accompagnamento adatto alla sua situazione.