Διαχείριση υπό εντολή, συμβουλευτική επενδύσεων, κατανομή που χτίζεται με τον αποκλειστικό σας σύμβουλο γύρω από τον ορίζοντά σας και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Ρυθμιστικό πλαίσιο, τεκμηριωμένες αποφάσεις, περιοδική παρακολούθηση.
Η προσέγγισή μας
Εμπιστευθείτε μας την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. Λαμβάνουμε επενδυτικές αποφάσεις σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου σας και τις ευκαιρίες της αγοράς, με λεπτομερή μηνιαία αναφορά.
Ανάλυση της περιουσιακής σας κατάστασης, συστάσεις που διαμορφώνονται με τον αποκλειστικό σας σύμβουλο, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον φορολογικό πλαίσιο (ISA, Pension, απαλλαγές). Το πεδίο εφαρμογής τεκμηριώνεται και υπόκειται σε επικύρωση πριν την υλοποίηση.
Επιλογή κατοικιών και εμπορικών ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς, ανάλογα με τον ορίζοντά σας και την ανοχή σας στον κίνδυνο. Καμία δέσμευση απόδοσης: οι επιδόσεις εξαρτώνται από την αγορά και το επιλεγμένο ακίνητο.
Πρόσβαση σε μη εισηγμένα επενδυτικά κεφάλαια, υπό επιλεξιμότητα. Κεφάλαιο ανάπτυξης, LBO, συν-επενδύσεις πλάι σε θεσμικά κεφάλαια. Μακροπρόθεσμη επένδυση, χωρίς εγγύηση κεφαλαίου.
Η μέθοδός μας
Μια πρώτη εμπιστευτική συνάντηση με τον αποκλειστικό σας σύμβουλο για την κατανόηση της κατάστασής σας, των στόχων σας και του επενδυτικού σας ορίζοντα.
Αναπτύσσουμε μια εξατομικευμένη κατανομή περιουσιακών στοιχείων - μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, private equity, εναλλακτικά - σύμφωνα με τη φορολογική σας κατάσταση και τα σχέδιά σας.
Ανάπτυξη της κατανομής από τους διαχειριστές: άνοιγμα λογαριασμών τίτλων, επιλογή μέσων, εγγραφή στα επιλεγμένα οχήματα. Κάθε βήμα τεκμηριώνεται και υπόκειται σε επικύρωση.
Περιοδικές αναφορές, επανεξισορρόπηση σύμφωνα με τους κανόνες της εντολής και ετήσια αναθεώρηση της στρατηγικής με τον σύμβουλό σας, για να παραμένετε ευθυγραμμισμένοι με την κατάστασή σας και το πλαίσιο της αγοράς.
Ενδεικτική κατανομή
Ενδεικτικό επενδυτικό σύμπαν. Η πραγματική κατανομή χτίζεται με τον σύμβουλό σας, ανάλογα με τον ορίζοντά σας και την ανοχή σας στον κίνδυνο.
Διεθνείς μετοχές
Ομόλογα & σταθερό εισόδημα
Ακίνητα (REITs/άμεσα)
Ρευστά & χρηματαγορά
Εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία
Μια πρώτη εμπιστευτική συνομιλία με τον σύμβουλό σας για την αξιολόγηση της καταλληλότητας υποστήριξης προσαρμοσμένης στην κατάστασή σας.