Διαχείριση Περιουσίας
Διακριτική διαχείριση, επενδυτικές συμβουλές, ακίνητα, Private Equity. Επιλέγουμε τα προϊόντα που θα συνιστούσαμε στις δικές μας οικογένειες.
Η προσέγγισή μας
Εμπιστευθείτε μας την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. Λαμβάνουμε επενδυτικές αποφάσεις σύμφωνα με το προφίλ κινδύνου σας και τις ευκαιρίες της αγοράς, με λεπτομερή μηνιαία αναφορά.
Ανάλυση της περιουσίας σας, εξατομικευμένες συστάσεις, φορολογική βελτιστοποίηση (ISA, Σύνταξη, φοροελαφρύνσεις) - ένας σαφής οδικός χάρτης για τους στόχους σας.
Επιλογή κορυφαίων οικιστικών και εμπορικών ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. Καθαρές αποδόσεις μεταξύ 3,5% και 6,2% ανάλογα με τις αγορές.
Πρόσβαση σε αποκλειστικά μη εισηγμένα επενδυτικά κεφάλαια. Αναπτυξιακό κεφάλαιο, LBOs, συν-επενδύσεις μαζί με κορυφαία θεσμικά ταμεία.
Η μέθοδός μας
Μια πρώτη εμπιστευτική συνάντηση με τον αποκλειστικό σας σύμβουλο για να κατανοήσουμε την κατάστασή σας, τους στόχους σας και τον επενδυτικό σας ορίζοντα. Διάρκεια: 1ω30λ.
Αναπτύσσουμε μια εξατομικευμένη κατανομή περιουσιακών στοιχείων - μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, private equity, εναλλακτικά - σύμφωνα με τη φορολογική σας κατάσταση και τα σχέδιά σας.
Ανάπτυξη της στρατηγικής από τους διαχειριστές μας: άνοιγμα λογαριασμών αξιόγραφων, επιλογή κεφαλαίων, απόκτηση ακινήτων, εγγραφή σε PE.
Λεπτομερής τριμηνιαία αναφορά, προληπτική αναπροσαρμογή και ετήσια επανεξέταση στρατηγικής για ευθυγράμμιση με τις εξελίξεις της αγοράς και τις αλλαγές στη ζωή σας.
Ενδεικτική κατανομή
Ενδεικτική κατανομή για ένα ισορροπημένο περιουσιακό προφίλ (προσαρμόσιμη ανάλογα με το προφίλ κινδύνου σας).
34 %
Διεθνείς μετοχές
27 %
Ομόλογα & σταθερό εισόδημα
18 %
Ακίνητα (REITs/άμεσα)
14 %
Ρευστά & χρηματαγορά
7 %
Κρυπτονομίσματα & Εναλλακτικά
Δωρεάν, χωρίς δέσμευση, με έναν από τους ειδικούς μας. Πάρτε τον έλεγχο του οικονομικού σας μέλλοντος.
Ζητήστε την αξιολόγησή μου