Gestion sous mandat, conseil en investissement, allocation construite avec votre conseiller dédié autour de votre horizon et de votre tolérance au risque. Cadre réglementaire encadré, décisions documentées, suivi périodique.
Notre approche
Confiez-nous la gestion active de votre portefeuille. Nous prenons les décisions d'investissement selon votre profil de risque et les opportunités de marché, avec un reporting mensuel détaillé.
Analyse de votre situation patrimoniale, recommandations construites avec votre conseiller dédié, prise en compte du cadre fiscal applicable (ISA, Pension, abattements). Le périmètre est documenté et soumis à validation avant mise en oeuvre.
Sélection d'actifs résidentiels et commerciaux au Royaume-Uni et à l'international, selon votre horizon et votre tolérance au risque. Aucun engagement de rendement : les performances dépendent du marché et du bien retenu.
Accès à des fonds d'investissement non cotés, soumis à éligibilité. Capital-développement, LBO, co-investissements aux côtés de fonds institutionnels. Investissement long terme, capital non garanti.
Notre méthode
Un premier rendez-vous confidentiel avec votre conseiller dédié pour comprendre votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement.
Nous élaborons une allocation d'actifs sur mesure - actions, obligations, immobilier, private equity, actifs alternatifs - cohérente avec votre situation fiscale et vos projets.
Déploiement de l'allocation par les gérants : ouverture des comptes-titres, sélection des supports, souscription des véhicules retenus. Chaque étape est documentée et soumise à validation.
Reporting périodique, rééquilibrage selon les règles du mandat et revue annuelle de la stratégie avec votre conseiller, pour rester aligné avec votre situation et le cadre de marché.
Allocation type
Univers d'investissement indicatif. L'allocation réelle est construite avec votre conseiller, selon votre horizon et votre tolérance au risque.
Actions internationales
Obligations & revenus fixes
Immobilier (SCPI/direct)
Liquidités & monétaire
Actifs alternatifs
Un premier échange confidentiel avec votre conseiller pour évaluer la pertinence d'un accompagnement adapté à votre situation.