Gestion de patrimoine
Gestion sous mandat, conseil en investissement, immobilier, Private Equity. Nous choisissons les produits que nous recommanderions à nos propres familles.
Notre approche
Confiez-nous la gestion active de votre portefeuille. Nous prenons les décisions d'investissement selon votre profil de risque et les opportunités de marché, avec un reporting mensuel détaillé.
Analyse de votre patrimoine, recommandations personnalisées, optimisation fiscale (ISA, Pension, abattements) - une feuille de route claire pour vos objectifs.
Selection d'actifs résidentiels et commerciaux prime au Royaume-Uni et à l'international. Rendements nets entre 3,5% et 6,2% selon les marchés.
Accès à des fonds d'investissement non cotés exclusifs. Capital-développement, LBO, co-investissements aux côtés de fonds institutionnels de premier plan.
Notre méthode
Un premier rendez-vous confidentiel avec votre conseiller dédié pour comprendre votre situation, vos objectifs et votre horizon de placement. Durée : 1h30.
Nous élaborons une allocation d'actifs sur mesure - actions, obligations, immobilier, private equity, actifs alternatifs - cohérente avec votre situation fiscale et vos projets.
Déploiement de la stratégie par nos gérants : ouverture de comptes-titres, sélection de fonds, acquisition immobilière, souscription de véhicules PE.
Reporting trimestriel détaillé, rééquilibrage proactif et revue annuelle de la stratégie pour rester aligné avec les évolutions de marché et vos changements de vie.
Allocation type
Allocation indicative pour un profil patrimonial équilibré (ajustable selon votre profil de risque).
34 %
Actions internationales
27 %
Obligations & revenus fixes
18 %
Immobilier (SCPI/direct)
14 %
Liquidités & monétaire
7 %
Crypto & Alternatifs
Gratuit, sans engagement, avec l'un de nos experts. Prenez le contrôle de votre avenir financier.
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